時二國圍城甚急，燭武知秦東晉西，各不相照。是夜命壯士以繩索縋下東門，徑奔秦寨。將士把持，不容入見。武從營外放聲大哭，營吏擒來稟見穆公。穆公問：『是誰人？』
武曰：『老臣乃鄭之大夫燭武是也。』
穆公曰：『所哭何事？』
武曰：『哭鄭之將亡耳！』
穆公曰：『鄭亡，汝安得在吾寨外號哭？』
武曰：『老臣哭鄭，兼亦哭秦。鄭亡不足惜，獨可惜者秦耳！』
穆公大怒，叱曰：『吾國有何可惜？言不合理，即當斬首！』
武面無懼色，疊着兩個指頭，指東畫西，說出一段利害來。正是：
說時石漢皆開眼，道破泥人也點頭。
紅日朝升能夜出，黃河東逝可西流。
燭武曰：『秦、晉合兵臨鄭，鄭之亡，不待言矣。若亡鄭而有益於秦，老臣又何敢言？不惟無益，又且有損，君何為勞師費財，以供他人之役乎？』
穆公曰：『汝言無益有損，何說也？』
燭武曰：『鄭在晉之東界，秦在晉之西界，東西相距，千裏之遙。秦東隔於晉，南隔於周，能越周、晉而有鄭乎？鄭雖亡，尺土皆晉之有，於秦何與？夫秦、晉兩國，毗鄰並立，勢不相下。晉益強，則秦益弱矣。為人兼①地，以自弱其國，智者計不出此。且晉惠公曾以河外五城許君，既入而旋背之，君所知也。君之施於晉者，累世矣，曾見晉有分毫之報於君乎？晉侯自復國以來，增兵設將，日務兼併為強。今日拓地於東，既亡鄭矣，異日必思拓地於西，患且及秦。君不聞虞、虢之事乎？假虞君以滅虢，旋反戈而中虞。虞公不智，助晉自滅，可不鑒哉！君之施晉，既不足恃；晉之用秦，又不可測。以君之賢智，而甘墮晉之術中，此臣所謂「無益而有損」，所以痛哭者此也！』
①兼：兼併，吞併。
穆公靜聽良久，聳然動色，頻頻點首曰：『大夫之言是也！』
百裏奚進曰：『燭武辯士，欲離吾兩國之好，君不可聽之！』
燭武曰：『君若肯寬目下之圍，定立盟誓，棄楚降秦。君如有東方之事，行李往來，取給於鄭，猶君外府也。』
穆公大悅，遂與燭武歃血為誓，反使杞子、逢孫、楊孫三將，留卒二千人助鄭戍守，不告於晉，密地班師而去。早有探騎報入晉營。文公大怒，狐偃在旁，請追擊秦師。不知文公從否，且看下回分解。
