庞统说备曰：『荆州荒残．人物殚尽．东有吴孙．北有曹氏．鼎足之计．难以得志．今益州国富人强．户口百万．郡中兵马．所出毕具．宝货无求于外．今可权借以定大事．』备曰：『今指与吾为水火者．曹操也．操以急．吾以宽．操以暴．吾以仁．操以谲．吾以忠．每与操反．事乃可成耳．今以小故而失信义子天下者．吾所不取也．』统曰：『权变之时．固非一道所能定也．兼弱吞昧．五伯之事．逆取顺守．报之以义．各事定后．封以大国．何负于信．今日不取．终为人利耳．』备乃使关羽守荆州．欲自取蜀．
时孙权遗使报备．欲共取蜀．曰：『米贼张鲁居王巴汉．为曹操耳目．规图益州．刘璋不能自守．若曹得蜀．则荆州危矣．今欲先攻取璋．进讨张鲁．首尾相连．一统吴楚．加有十操．无所忧也．』或说备宜报听许．吴终不能越荆有蜀．蜀地可有也．主薄殷观曰：『若为吴先驱．进未能克蜀．返为吴所乘．则大事去矣．』备从之．拒答权曰：『益州民富国强．土地阻险．刘璋虽弱．足以自守．张鲁虚伪．未必尽忠于操．今暴师于蜀汉．转运于万里．欲使战克攻取．举不失利．此吴起不能定其规．孙武不能善其事．今曹操三分天下有其二．将饮马沧海．观兵于吴．而同盟无故自相攻伐．借枢于操．使敌乘其隙．非计也．』权知备意．乃止也．
会刘璋闻曹公向汉中讨张鲁．内怀恐惧．别驾张松说璋曰：『曹公兵强．无敌于天下．若因张鲁之资．以取蜀土．谁能御之．刘豫州．使君之宗．而曹公之深仇也．若使之讨鲁．鲁必破．鲁破则益州强．曹公虽来．无能为也．』
璋然之．遣法正迎先主．时黄权谏曰：『左将军有枭名．今以部曲遇之则不满其心．以客礼待之则一国不容二君．若客有泰山之安．则主有累卵之危．
愿且闭境以待河清时．』刘巴亦谏曰：『备．雄杰人也．入必有为．不可内也．』既入．巴又曰：『若使备讨张鲁．是放虎于山林也．』璋并不听．
先主与璋会涪．璋既还成都．先主当为璋北征汉中．
统后说备曰：『阴选精兵．昼夜兼道．径袭成都．璋既不武．又素无豫备．大军卒至．一举便定．此上计也．杨怀．高沛．璋之名将．各仗强兵．据守关头．闻数有笺来谏璋：使发遣将军．未至遣．与相闻：说荆州有急．欲还救之．并使装束．外作归形．此二子俱服将军英名．又喜将军之去．必乘轻骑来见将军．因此执之．进取其兵．乃向成都．此中计也．返还白帝．连引荆州．徐还图之．此下计也．若沉吟不去．将致大困．不可久矣．』先主然其中计．
初．张松．法正见备．备以私意接纳．尽其殷勤．因问蜀中兵器．府库．人马众寡及诸要害．松等具为言之．又画地图．处置山川．由是尽知益州虚实．先主北到葭萌．未即讨鲁．厚树恩德以收众心．明年．曹公征孙权．权呼先主自救．备乃从璋求兵及资宝．欲以东行救权．璋但许兵四千．其余皆半给．备因激怒其众曰：『吾为益州征强敌．师徒勤瘁．不遑宁居．今积帑藏之财．而惜于赏功．望士大夫为出死力战．其可得乎．』乃召璋白水军督杨怀．责以无礼．斩之．使黄忠等勒军向璋．先主径至关．质诸将士卒妻子．
引兵从忠等进到涪．据其城．璋所遣将皆破败也．即斩怀等．自葭萌还取璋．
时郑度说璋曰：『左将军袭我．兵不满万．士众未附．野谷是资．计莫若尽驱巴西．梓潼人．内涪水以西．其仓禀野谷．一皆烧除．高垒深沟．静以待之．彼请战不许．久无所资．不过百日．必将自走．走而击之．则必禽矣．』璋不用度计．先主遂长驱．所过必克．而有巴蜀．
刘备袭蜀．丞相掾赵戬曰：『刘备其不济乎．拙于用兵．每战必败．奔亡不暇．何以图人．蜀虽小国．险固四塞．独守之国．难卒并也．』征士傅干曰：『刘备宽仁有度．能得人之死力．诸葛亮达理知变．正而有谋而为之相．张飞．关侯勇而有义．皆万人敌而为之将．此三人者．皆人杰也．以刘备之略三杰佐之．何为不济．』先主围成都数十日．璋出降．蜀中殷盛丰乐．先主置酒大飨士卒．取蜀城中金银分赐将士．还其谷帛．初攻刘璋．备与士众约曰：『若事定．府库百物孤无豫焉．』及拔成都．士众皆舍于戈赴诸藏．竞取宝物．军用不足．备甚忧之．刘巴曰：『易耳．但当铸直百钱．平诸物价．令吏为官市．』备从之．数月之间．府库充实．先主领益州牧．诸葛亮为股肱．法正为谋主．关侯．张飞．马超为爪牙．许靖．糜竺．简雍为宾友．
董和．黄权．李严等本璋之援用也．吴壹．费观等又璋之婚亲也．彭羕者．又璋之所排摈也．刘巴者．宿昔之所忌恨也．皆处之显任．尽其器能．有志之士无不竞劝也．
白话
庞统劝刘备说：『荆州由于战乱，土地荒芜，人口物产匮乏。在孙权、曹操两大集团的夹击之下，三国鼎立的局面恐怕难以形成。现在益州国富民强，老百姓超过百万，兵马、财物十分丰富，我们可以暂时借以据守，成就大事。』刘备说：『当今和我水火不能相容的是曹操，曹操的统治严厉，我的统治和缓；曹操对百姓残暴，我对百姓仁爱；曹操为人狡诈，我为人诚实。
常常和曹操相反，才能成就大事。现在要让我因为一点小事在天下人面前失去信义，这是我不愿做的。』庞统说：『情况不同就需要有灵活的策略，不能被单方面的道义束缚。兼并小国，吞灭昏主的地盘，这是从前春秋五霸所做过的事情。夺取之后，以仁义回报，事定之后再把它封为大国，又怎么能叫失信呢？你现在不夺取益州，将来恐怕要被别人得到。』刘备于是就派关羽守荆州，决定亲自率军夺取益州。
这时孙权派使者去告诉刘备，想要和他一起攻取蜀地，说：『米贼张鲁在巴汉称王，是曹操的耳目，计划谋取益州。刘璋不能自保。如果曹操取得蜀地，那么荆州就危险了。现在我想先攻取刘璋，进而讨伐张鲁，你我首尾相连，一举统一吴楚，即使有十个曹操，也没有什么可忧虑的了。』有人劝刘备应该回信答应孙权，说东吴终究不能越过荆州而占领西蜀，那么蜀地就可以被我们占有了。主薄殷观说：『如果替吴国去打头阵，前进不能攻克西蜀，返回来又被东吴乘机攻打，那么就把统一天下的大业给葬送了。』刘备听从了殷观的意见，拒绝孙权说：『益州民富国强，地势险要，刘璋虽然软弱，也足以自守了。张鲁是个虚伪的人，未必完全忠于曹操。现在把军队开赴蜀地，转战万里，想要攻无不克，战无不胜，这是吴起和孙武也没有办法做到的事。现在曹操占领天下的三分之二，蓄意东征沧海，陈兵吴国，而我们同盟之间无故自相攻伐，这只会给曹操提供可乘之机，攻打我们。这不是一个好计策。』孙权明白刘备知道了他的用意，就放弃了攻打刘侄的计划。
这期间，正好刘璋听说曹操派兵讨伐汉中张鲁，心里十分慌恐。别驾张松劝刘璋说：『曹操军兵强盛，天下无人能敌。如果曹操夺得汉中，然后凭借汉中的物产来攻打益州，谁能抵挡得了？刘备是你的同宗兄弟，和曹操有深仇大恨，如果把他请来讨伐张鲁，一定能夺得汉中，从而加强了益州的防御力量，曹操即使来攻，也无能为力了。』刘璋同意张松的意见，派法正前去迎接利备。当时，黄权劝告刘璋说：『刘备有天下枭雄的名望，你给他一个小职位，不会使他满意，以礼相待，可是一国又容不下两位君王。刘备安如泰山，而你却处境十分危险，希望你不要接纳刘备。』刘巴也劝刘璋说：『刘备是个英雄豪杰，一旦到来，必然有所图谋，不能接纳。』刘备进入益州后，刘巴再次劝刘璋说：『如果让刘备讨伐张鲁是把老虎放归到山林里去啊！』刘璋都没有听从。
刘备和刘璋在涪城会面后，刘璋回到成都，刘备就去替刘璋征讨汉中张鲁。
庞统后来劝刘备说：『我现在有三条计策夺取益州。第一，我们秘密派遣精锐部队，昼夜兼程，直接偷袭成都。刘璋不习武练兵，毫无防备，我军到达后，一战就能夺取成都，这是上策。第二，我听说刘璋的名将杨怀、高沛都握有重兵把守要地，在你还没来之前，就写信劝告刘璋要把我们拒之门外。可以派人散布流言说荆州军情紧急，我们想回救荆州，使军队作出回荆州的样子，这两人都仰慕你的英名，又想让我们回荆州，一定会来与你见面送行，那时把他们抓住，夺了他们的兵马，然后再攻取成都，这是中策。第三，我军返回白帝城，与荆州连接策应，再等机会夺取，这是下策。你如果不果断行事，将会被困在益州，进退两难。』刘备同意了他的中策。
起初，张松、法正去拜见刘备，刘备极为殷勤地接待了他们，就便询问蜀中的武器装备、库存和人马众寡等情况。张松和法正都一一给他详述，又画了地图，把山川地理指点给他看，于是刘备完全知道了益州的虚实。刘备向北到葭萌，没有立刻讨伐张鲁，而是广施恩德以收买人心。第二年，曹操征讨孙权，孙权肯请刘备去救援，刘备于是向刘璋提出借一万士兵以及钱财物资，意欲救吴。刘璋只答应给四千兵马，其余的军需只有一半。刘备于是就激怒众士兵说：『我为益州抵御强敌，大家也都辛苦劳累，连个安稳觉都睡不上。现在刘璋却把钱财藏在府库里，舍不得犒赏有功之人，却希望士大夫为他拼死作战，怎么可能呢？』于是召来刘璋的白水军都督杨怀，责备他无礼，以此为借口杀了他。派黄忠等人率军攻打刘璋，刘备直接进入白水关，把诸将和他们的部卒、妻子儿女扣作人质，然后率军与黄忠等人进军并占领了涪城。刘璋所派遣的部将全部大败。很快设计杀了杨怀等人，从葭萌关南下攻打成都。
这时郑度劝刘璋说：『刘备率领不到万人队伍攻打我们，粮草不充足，军心不稳定，依我看不如把巴西、梓潼老百姓迁走，把内涪水以西的粮食作物一起烧掉，挖深沟筑高墙，坚守不出。刘备军队会在百日内因供给不足，主动退却，那时我们出击追赶，一定能活捉刘备。』刘璋没有采纳郑度的意见。刘备于是长驱直入，每战必胜，很快就占领了益州。
刘备攻打西蜀，蜀丞相的属官赵戬说：『刘备是不会成功的，他不善用兵，每战必败，逃跑还来不及，怎么能攻取别人的土地呢？蜀国虽然小，地形险要，易守难攻，是不会被他兼并的。』征士傅干说：『刘备宽厚、仁慈，做事很有分寸，能够使将士为他效死力，有诸葛亮这样足智多谋的人为丞相，有关羽、张飞这样忠勇，讲信义的人为大将，凭刘备的雄才大略，有这样三位豪杰辅佐，怎么能不成功呢？』刘备围攻成都数十日后，刘璋出城投降。
蜀中富裕，物产丰富，刘备置酒席犒劳将士，把城中的金银财宝赏赐给他们，把谷物、布帛归还百姓。起初攻打刘璋的时候，刘备和众将士约定：『只要事情成功，府库里的东西我都不要！』等到攻下成都，士兵们都丢掉武器到府库里争着拿财宝。军中费用不足，刘备为此很忧虑。刘巴说：『这事很好办！只管铸造以一当百的钱币来平定定物价，让官吏去官市上作买卖就行了。』刘备听从他的建议，几个月府库就充实了。刘备自封为益州牧，由诸葛亮来作他的辅相，法正作他的谋臣，关羽、张飞，马超做他的手下大将，许靖、糜竺、简雍作他的宾客。董和、黄权、李严等人本是刘璋的手下，吴壹、费观等人本与刘璋是儿女亲家，彭羕从前是被刘璋排挤的人，刘巴旧日为刘璋所忌恨，他们都被委以重任，以便充分发挥他们的才能。因此有志之士无不竞相效力。群臣劝先主称尊号．先主未许．诸葛亮曰：『昔吴汉．耿纯等劝世祖即帝位．世祖辞让．前后数四．耿纯进言曰：「天下英雄喁喁冀有所望．如不从议者．士大夫各归求主．无为从公也．」世祖感纯言深至．遂然诺之．今曹氏纂汉．天下无主．大王刘氏苗族．绍世而起．即帝位．乃其宜也．士大夫久勤苦者．亦望尺寸之功名．如纯言耳．』先主于是即帝位．谯周等劝进云：『臣父群未亡时．言西南数有黄气．直立数丈见来．积年时时有景云祥风从璇玑下应之．此为瑞异．又二十二年中．数有气如旗．从西竟东．中天而行．图书曰：「必有天子出其方．」是年．太白．荧惑．镇星常从岁星相追近．汉初兴．五星从岁星．其岁星主义．汉位在西．义之上方．故汉法常以岁星侯人主．当有圣主起于此州．以致中兴．时许帝尚存．故群下不敢漏言．顷者荧惑复追岁星．见在胃昴毕．昴毕为天纲．【经】曰：「帝王处之．众邪消亡」．愿大王应天顺人．速即洪业．以宁海内也．』
白话
群臣都劝刘备立号称帝，刘备不答应。诸葛亮说：『过去吴汉、耿纯等人劝光武帝承继帝位，光武帝四次推辞谦让。耿纯说：「天下的英雄豪杰都希望找到归依的明君，你如果不听从我们的意见，大家都回去寻找自己的君主，怎么还会跟随你呢？」光武帝被群臣的诚意打动，就同意了。现在曹操篡权，天下没有君王，你是帝王的后代，继承帝位是理所应当的。我们这些人跟随你千辛万苦，是象耿纯说的那样，为了做一番事业啊！』刘备于是就承继了帝位。谯周等人劝刘备说：『我的父亲谯群活着的时候说，西南方有黄气直立几丈高，多次出现，几年中常常有祥云瑞气从北斗中的璇玑星下与它相应，这是祥瑞的异兆。又过了二十二年，有气若旌旗一样多次出现，在中天从西向东横贯穿行。谶书称「一定有天子从那个方向出现。」这一年，太白、荧惑、镇星常常向岁星接近。汉朝刚立的时候，五星都跟从岁星，这说明岁星执掌天命。汉室的方位在西边，是义的上方。所以，汉朝的占星术通常认为岁星等待人主，该有圣明的君主从这个州郡兴起，来中兴汉室。当时许都汉献帝还在位，所以群臣不敢泄漏这些说法。不久荧惑星又迫近岁星，出现在胃、昴、毕三宿中间。昴、毕二宿是天纲。经书说：「帝王掌权执政，一切奸邪都会消亡。」希望大王顺天应人，建立帝业，以便安定天下。』时曹公拔汉中．
初．魏太祖破张鲁于汉中．刘晔进计曰：『明公北破袁绍．南征刘表．九州百郡十并其八．威震天下．势慑海外．今举汉中．蜀人望风破胆失守．推此而前蜀可传檄而定．刘备人杰也．有度而迟．得蜀日浅．蜀人未附．人心震恐．其势自倾．因其倾而压之．无不克也．若小缓之．诸葛孔明明于治体．关侯．张飞勇冠三军．武毅以威之．文德以抚之．据险守要．不可犯矣．
今时不取．必有后忧．』太祖不从．居七日．蜀降者言蜀中惊扰．虽斩之犹不禁．太祖又问晔曰．『蜀可伐否．』对曰：『今已小安．不可动也．』
法正说先主曰：『曹操一举降张鲁．定汉中．不因此势以图巴蜀．而留夏侯渊．张郃屯守．身遮北还．此非其智不逮．力不足也．将内有忧逼故耳．今算渊．郃才略．不胜国之将率．举众往讨．则必克之．克之曰．广农积谷．观衅伺隙．上可以倾覆寇敌．尊将王室．中可以蚕食雍．凉．广境拓土．下可以固守要害．为持久之计．此盖天以与我．时不可失也．』先主善其策．乃率诸将进兵汉中．正亦从行．先主由阳平南渡沔水．缘山稍前．于定军兴势作营．渊将兵来争其地．正曰：『可击矣．』先主命黄忠乘高鼓噪攻之．大破渊军．渊等授首．遂奄有梁汉．
时魏使夏侯茂镇长安．蜀将魏延就诸葛亮请兵从褒中出．循秦岭而东．当子午而北．以袭长安．亮不许．
【魏略】曰：『夏侯茂为安西将军．镇长安．诸葛亮于南郑与群下计议．魏延曰：「闻夏侯茂．先主婿也．怯而无谋．今假延精兵五千．负粮五千．直从褒中出．循秦岭而东．当子午而北．不过十日．可到长安．闻延奄至．必乘船逃走．长安唯有御史．京兆太守．横门邸阍与散人．谷足周食也．比东方相合聚．尚二十许日．而公从斜谷来．亦足以达．如此则一举而咸阳以西可定矣．」亮以为悬危不如安从．坦道可以平取陇右．万全必克而无虞．故不用延计也．延每从亮出．辄欲请兵万人与亮异道会于潼关．如韩信故事．亮制而不许．延常谓亮为怯．叹恨己才用之不尽也．』
其后吴孙权袭关羽．取荆州．范晔曰：『刘备令关侯镇守荆州．吴将吕蒙拜汉昌太守与关侯分土接境．知侯枭雄有兼并心．且居上流．其势难久．
蒙乃密陈计策曰：「今征虏守南郡．潘璋将游兵万人循江上下．应敌所在．
蒙为国家前据襄阳．如此．何忧于操．何赖于侯．」将图之．会侯讨樊．留兵将备南郡．蒙上疏曰：「某讨樊而多留备兵．必恐蒙图其后故也．蒙常有病．乞分众还建业以治病为名．某闻之必撤备兵．尽赴襄阳．大军浮江．昼夜驱上．袭其空虚．则南郡可下．某可擒也．」遂称病笃．权乃露檄召蒙还．阴与图计．侯果信之．稍撒兵赴樊．权遂行．遣蒙在前．伏其精兵于舳舻中． 使白衣摇橹作商贾服．昼夜兼行．至羽所置江边屯侯．尽缚之．是故侯不闻知．蒙入据城．尽得侯将士家属．皆抚慰之．约令军不得于历人家有所求取．
侯还．在道路数使人与蒙相闻．蒙辄厚遇其使．侯使人还．咸知家门无恙．见待遇于平时．故侯吏士无斗心．皆委侯而降．即父子俱获．初．孙权之讨侯也．遣使报魏云：『欲讨关某自效．乞不漏露．今某有备．群臣咸言密之是宜．』董昭曰：『军事尚权．期于合宜．宜露其事．某闻权上．即当还．护其城．围得速解．便获其利．可使两贼相持．以待其弊．若密而不露．使权得计．非计之上也．』乃使射书于围中及侯屯内．侯犹豫未去．陆逊至．破江陵．侯走至临沮．为吴将潘璋所杀也．
先主怒吴．伐之败绩．还蜀．至永安而崩．
初．魏文帝闻备东下与孙权交战．树栅连营七百余里．谓群臣日：『备不晓兵机．岂有七百里营可以距敌乎．包原隰阻险而为军者．为敌所禽．此兵忌也．孙权上事今至矣．』后七日．权破备于夷陵书至．
白话
后来曹操夺取了汉中之地。
曹操攻下汉中后，刘晔向曹操献策说：『你北面击败了袁绍，向南吞灭了刘表，天下已经得到了十分之八，你的威名天下传扬，现在一举夺取汉中，蜀地的百姓闻风丧胆，可以马上发出讨伐的檄文，刘备虽然是豪杰，但占领蜀地时间不长，民心不稳，可以一鼓作气攻克。如果稍稍迟疑的话，诸葛亮足智多谋，关羽、张飞勇冠三军、等他们有所防备，坚守险阻要冲，就没有办法攻克了。现在不火速攻取，一定会留下后患啊！』曹操没有听从。七天之后，蜀国投降的人说，蜀国震动很大，即使严明法纪，也没有办法禁止骚动。曹操再次请教刘晔能否攻打蜀国，刘晔说：『现在蜀国已经稍稍安定，不能攻打了。』
法正劝刘备说：『曹操一鼓作气平定了汉中，迫使张鲁投降，没有趁机图谋我国，却留下夏侯渊、张郃驻守汉中，自己立即回到北方。这并不是谋略和兵力不足，而是国内有后顾之忧啊！现在分析夏侯渊、张郃的才能谋略，比不上我国的将帅，如果我们率军征讨，一定会获胜。取得汉中后一边发展农业，积累财物，一边等待机会，一旦机会到手就能上可以灭亡魏国，复兴汉室，中可以逐渐拓展我们的国土，下可以坚守险要，作为长治久安的根本。
这大概是上天要把它赐给我们，不能错过好机会啊。』刘备认为他的话很对，于是率领众将向汉中进军。法正也跟着去了。刘备从阳平关南边渡过污水河，绕着山往前走不远，在定军山扎下营寨。夏侯渊领兵来争夺营地，法正说：『可以出击了。』刘备命令黄忠凭高呐喊进兵，很快击败了对方，夏侯渊在战斗中被杀死。从此，刘备全部占领了梁州、汉中一带地区。
当时，曹操派夏侯茂镇守长安，蜀将魏延向诸葛亮请求率军从褒中出击，顺着秦岭向东，到子午谷后向北偷袭长安，诸葛亮不同意。
【魏略】上说：『夏侯茂是安西将军，镇守长安。诸葛亮在南郑和手下众人商议，魏延说：「听说夏侯茂是曹操的女婿，胆小无谋。现在给我精兵五千，带上五千车粮草，直接从褒中出发，沿着秦岭向东行；到子午谷后折向北，不到十天就可到达长安。夏候茂听说我突然到达，一定会乘船逃走。
长安只剩下御史、京兆太守、豪门富绅和一些乌合之众，粮食足够用度。等到东边援军到来，还有二十天左右，而你已从斜谷带兵前来，这样就可以一举平定咸阳以西的广大地区。』诸葛亮认为这样做太危险，不如稳妥地从平地攻取陇右，这样有必胜的把握而没有危险，所以不采用魏延的计策。魏延每次跟随诸葛亮出兵，就想要请兵万人，与诸葛亮分头出发在潼关会合，就象当初韩信一样，诸葛亮制止了他。魏延经常说诸葛亮胆小，感慨自己一身本事却无处可用。
在此之后，东吴孙权偷袭荆州关羽，夺取了荆州。范晔说：刘备命关羽镇守荆州，东吴大将吕蒙被封为汉昌今湖南平江太守防备关羽。吕蒙了解关羽的勇武，且素有侵犯东吴的野心，而且关羽的军队驻扎在长江上游，双方和平相处的形势难以持久。吕蒙于是偷偷向孙权献计说：『现在征虏将军关羽驻守南郡，潘璋率一万游击军队沿江上下活动，随时应敌。我吕蒙替国家前往据守襄阳。这样的话，对曹操还有什么担心？又何必要依赖于关羽？』此计将施行的时候，恰逢关羽攻打樊城，并留兵防守南郡。吕蒙向孙权上书说：『关羽攻打樊城却留下许多守军，一定是因为怕我在他的后方打主意的缘故。我时常生病，人们不以为怪，望扬言说我带兵回建业养病，关羽得知这个消息，一定会减少南郡的守军，将他们全部调往襄阳。到那时，我们出动大军，昼夜兼程沿江而上，攻击他的薄弱环节，这样南郡即可拿下，而关羽也就会束手就擒了。』于是，吕蒙声言病重，孙权用一封不加缄封的书信将他召回，悄悄地商议计策。关羽果然信以为真，陆续把南郡守军调往樊城。孙权立即发兵，派吕蒙为先锋。在大船中埋伏下精兵，做了一些白色的商人服装，让士兵穿上摇橹。昼夜兼程，沿途遇到关羽设置在江边的哨兵，统统捆绑、看管起来，因此关羽全然不知。吕蒙顺利地占据了南郡，进驻江陵城，将关羽及其将士的家属全部俘获，然后挨家抚慰，并严令部众不得冒犯百姓，索取钱物。关羽从樊城班师，途中多次派人来向吕蒙探听情况，吕蒙总是热情接待他派来的人。关羽派的人回去后，大家都得知家人平安，受到的待遇比平时还好，所以将士们都丧失了斗志，纷纷离开了关羽向吕蒙投诚，吕蒙很快便将关羽父子抓获。起初，孙权准备攻打关羽的时候，派人到魏国报信说：『我想讨伐关羽，希望不要把这个消息透露出去。现在关羽有所提防，群臣都说应该秘密行事。』董昭说：『用兵重在权变，抓住合适的机会，现在应当把这个消息泄露出去，关羽听说孙权进兵，就必定回守南郡。
樊城之围就可迅速瓦解。我们还可使他们双方互斗，以等待他们露出可乘之机。如果是对这个消息秘而不宣，让孙权的计策得逞，这种决策对我们可没什么好处。』于是魏国派人把书信射进被围的樊城之中和关羽的军营里。
关羽犹豫不决，没有撤军。陆逊赶到江陵。关羽逃至临沮，被东吴大将潘璋所杀。
刘备听到关羽被杀的消息，十分恼怒，亲率大军讨伐东吴，大败而回，病死在永安。
当时魏文帝曹丕听说刘备在密林中扎下七百里的连营，对众大臣说：『刘备不懂用兵策略，怎么能用七百里长的营寨抗敌呢？春秋晋国大将包原隰就因为凭险阻布阵而被敌军打败，这是用兵的大忌。孙权的好事现在到手了。』
果然七天之后，孙权在夷陵大败刘备的书信便到了。后主禅即位．下诏曰：『朕闻善积者昌．祸积者丧．古之常数也．曩者汉祚中微．网漏凶匿．董卓造难．震荡京畿．曹操阶祸．窃执天衡．子丕孤竖．敢寻乱阶．盗据神器．更姓改物．世济其凶．当此之时．天下无主．则我帝命殒越于下．昭烈皇帝光演文武．存复祖业．诞膺皇纲．不坠于地．万国未靖．早世遐殂．朕以幼冲．继统鸿业．未习保傅之训．而婴祖宗之重．光载前绪．未有攸济．朕甚惧恶．诸葛丞相弘毅忠壮．忌身忧国．今授之以旄钺之重．付之以专命之权．统领步骑二十万众．董督元戎．龚行天詈．除患宁乱．克复旧都．在此行也．伐其元帅．吊其残人．他如诏书律令者也．』
先是．吴主孙权请和．吴使张温使蜀．权谓温曰：『卿不宜远出．恐诸葛孔明不知吾所以与曹氏通意．故屈卿行．人之义．受命不受辞也．』对曰：『臣入无腹心之规．出无专对之用．惧无张老延誉之功．又无子产陈事之效．然诸葛亮达见计数．必知神虑屈伸之宜．加受朝延天覆之惠．推亮之心．必无疑贰．』
温至蜀．诣阙拜章曰：『昔高宗以谅暗昌殷祚于中兴．成王以幼冲隆周德于太平．今陛下以聪明之姿．等契往古．总百揆于良佐．参列精之炳耀．遐迩望风．莫不欣赖．吴国勤任旅力．清澄江浒．愿与有道平一宇内．委心协规．有如河水．使下臣温通致情好．陛下敦崇礼义．不便耻忽．臣自入远境．及即近郊．频蒙劳来．以荣自惧．』蜀使马良使吴．良谓亮曰：『今衔国命．协穆二家．幸为良介于孙将军．』亮曰：『君试自为文．』良即草曰：『寡君遣掾马良通聘继好．以绍昆吾豕韦之勋．其人吉士．荆楚之令鲜于造次之华而有克终之美．愿降心存纳．以慰将命．』权大待之也．．丞相诸葛亮虑权闻先主殂．有异计．乃遣邓芝修好于权．权果狐疑不时见芝．芝自表请见．权语芝曰：『孤诚愿与蜀和亲．然恐蜀主幼弱．国小势逼．为魏所乘．不自保全．以此犹豫耳．』芝对曰：『吴蜀二国．四州之地．大王命世之英．诸葛亮一时之杰也．蜀有重关之固．吴有三江之阻．合此二长．共为唇齿．进可兼并天下．返可鼎足而立．此理势之自然也．大王令若委质于魏．魏必上望大王之入朝．下求太子之内侍．若其不从．则奉辞伐叛．蜀必顺流见可而进．如此．江南之地．非复大王之有也．』权默然良久曰：『君言是也．』
遂自绝魏．与蜀连和．
白话
后主刘禅继承帝位。刘禅下诏说：『我听说积累善行就会昌盛，积累祸患就会灭亡，这是自古以来的常理。先前汉室衰落，法网疏漏，奸邪横行。
董卓发难，使京城动荡不安。曹操趁机窃取大子的权力，其子曹丕大逆不道，竟敢趁天下大乱改朝换代。当时天下无主，我大汉皇帝命归西天。昭烈皇帝刘备发扬光大文治武德，继承复兴了祖先的基业，使它不至于灭亡。可惜天下大乱尚未肃清就不幸故世。我年纪尚幼就继承大位，没有好好接受保傅的训导，担负祖先留下的重托，没有办成什么大事，所以心中常感不安。诸葛丞相抱负远大，意志坚强，忠心耿耿，鞠躬尽瘁，忧国忧民。现在把国家的大权交给他，让他统率步兵、骑兵二十万，监督大军讨伐凶逆，清除祸患，平定战乱，光复旧都，就在此一举了。讨伐敌军的统帅，慰问受伤的将士，其它各项事务，均照诏书和律令执行。』
起先是吴国君主孙权派张温前往蜀国，表示愿意交好。孙权对张温说：『你本不该远行巴蜀，但我担心诸葛亮不理解我和曹操联盟的原因，所以才请你屈尊前往。为人之大义，应该是接受命令不推辞。』张温回答说：『我在朝中没有提出什么真诚的意见，在外又没有独立处理过什么事情，恐怕不能象张昭一样建立美名远播的功劳，也不能象当年齐国的宰相子产那样陈述事理的利害。不过诸葛亮见多识广，神机妙算，一定知道进退、屈伸的分寸。
我国应该给他恩高于天的福惠，考虑他一定不会怀疑。』
张温到了蜀国，先去拜见守卫宫门的长官，送上表章，说：『从前殷时的高宗因为能原谅不够光明正大的昌，所以才使殷商中兴发达；周成王年纪虽轻，却使正处于太平盛世的周王朝更加兴旺发达。如今陛下的英明可与古代的明君相比，总揽朝政有贤良的丞相，又有诸多精英的辉煌业绩，远近之人无不闻风归顺，希望得到陛下的保护。我们吴国努力奋斗，国力强大，江东正是清平盛世之际。我国愿与有道之君统一天下，象大河里的流水一样同心协力。为此，特派下臣通致情好。陛下你崇尚礼义，待人宽厚，万望不要轻视这件事。我从遥远的边境直到近郊，多次承蒙款待，受宠不安，深感荣幸。』
蜀国派马良出使吴国。马良对诸葛亮说：『现在我身负国家的使命，协调吴蜀，使之和悦，希望你能把我好好介绍给将军。』诸葛亮说：『你自己试着写吧。』马良就写道：『我的主公派吏掾马良出使同你续好，以继承昆吾、豕韦的功勋。马良是个贤能之人，派他担当出使东吴的使命，虽不善华丽的言辞，却具有善终的美德。希望你能屈尊接纳，以便让他完成使命。』
孙权隆重地接待了他。蜀国丞相诸葛亮考虑到孙权听说刘备死后必然心存犹疑，持观望态度，就派遣邓芝出使东吴，与孙权交好。邓芝到了东吴，孙权果然犹豫不定，不及时接见邓芝，邓芝便主动上书求见。孙权对邓芝说：『我很想和蜀国亲善和好，但是恐怕蜀主刘禅年龄小，国家不能安定，有被魏同吞并的可能，所以犹豫不决。』邓芝回答说：『吴、蜀两国，不过只有四个州的地盘。大王你是盖世英雄，诸葛亮也是当代的豪杰。蜀国有十分稳固的地理条件，东吴有长江天险，把这些有利条件合起来，结为外援，进可以伺机统一天下，退可以形成三足鼎立的局面，这是理所应当的。大王现在如果把人质送到魏国，魏国必然会要求你去朝见，或者让太子去侍奉魏王，如果你不答应，魏国就会以此为名兴兵讨伐，蜀国看到有机可趁，也会顺流东下来攻取，那么江南就不再是你的了。』孙权默默地想了很长时间，说：『你的话说得很有道理。』于是主动和魏国断绝关系，和蜀国联合。时司徒华歆．司空王朗等．与诸葛亮书．陈天命．欲使举国称藩．亮不答书．作正议曰：『昔在项羽．起不由德．虽处华夏．秉帝者之势．卒就汤镬．为后来戒．魏不审鉴．今次之矣．免身为幸．灭在子孙．而二三子多逞苏张诡靡之说．奉进欢兜滔天之辞．欲以诬毁唐帝．讽解禹．稷．所以徒怀文藻．烦劳翰墨．大雅君子所不为也．又【军志】曰：「万人必死．横行天下」．昔轩辕氏挈卒数万．制四帝．定海内．况以数十万之众．据正道而临有罪．可得干拟者哉．』亮死后．魏令邓艾伐蜀．蜀兵败．后主用谯周策降魏．
议曰：国君为社稷死则死．为社稷亡则亡．谯周劝后主降魏．可乎．孙盛曰：『春秋之义．国君死社稷．卿大夫死位．况称天子而辱于人乎．周谓万乘之君偷生苟存．亡礼希利．要冀微荣．惑矣．且以事势言之．理有未尽．
何者．禅虽庸主．实无桀纣之酷．战虽屡北．未有土崩之乱．纵不能君臣固守．背城一战．自可退次东鄙．以思后图．是时罗宪以重兵据白帝．霍弋以强卒镇夜郎．蜀土险狭．山水峻隔．绝巘激湍．非步卒所涉．若悉收舟楫．保据江州．征兵南中．乞师东国．如此则姜廖五将自然云从．吴之二师承命电赴．何投寄之无所而虑于必亡耶．魏师之来．搴国大举．欲追则舟楫靡资．欲留则师老多虞．且屈伸有会．情势代起．徐因思旧之人以攻骄惰之卒．此昭王所以走阖闾．田单所以摧骑劫也．何为忿忿遽自囚虏．不坚壁于敌人．致斫石之至恨哉．葛生有云：「事不济即亡耳．安能复为之下．」壮哉斯言．可以立懦夫之志矣．观古燕．齐．荆．越之败．或国覆主灭．或鱼悬鸟窜．终成建功立事．康复社稷．岂日天助．抑人谋也．向使怀苟存之计．纳谯周之言．何颓基之能构．令名之可获哉．禅既暗主．周实驽臣．方之申包胥．田单．范蠡．大夫种．不亦远乎．』
白话
当时魏国的司徒华歆、司空王朗等人，写书信给诸葛亮，说魏国取代刘氏天下是上天的旨意，想让蜀国向魏主称臣。诸葛亮不答应，义正辞严地说：『昔日西楚霸王项羽，不以仁德对待百姓，即使力量强大，有帝王的威势，最终还是身败名裂，成为千古遗恨。如今魏国不吸取项羽灭亡的教训，反而去追求效仿，即使曹操有幸不死，他的后代子孙也必然要灭亡的。你们这些人如同战国时的苏秦、张仪，到处摇唇鼓舌，颠倒是非，妄图抵毁圣明的君主，白白劳心费力，弄墨舞文，这种事是品德高尚的君子所不耻的。【军志】中说：「如果一万名士卒，抱着必死的决心，那就可以天下无敌了」昔日轩辕皇帝率领几万士卒，还能击败四位帝王，平定天下。何况我们有几十万兵马，是在替天行道，讨伐有罪的人，那谁还能够与我们匹敌呢？』诸葛亮死后、魏国派邓艾攻打蜀国，蜀兵战败，后主刘禅听从谯周的计策投降了魏国。
国君应该和国家共存亡，谯周劝后主投降魏国，应当吗？孙盛说：『春秋时认为国君应当与国同亡，卿大夫应当与君同死是一种义举。谯周认为君王不与国同死，应苟且偷生。这是丢弃礼德以图小利，追求微荣的作法，太糊涂了！况且，根据当时的情况和形势来讲，蜀国照理还不至灭亡。为什么呢？后主刘禅虽然无能，但还不至于象夏桀、商纣王一样残暴；虽然屡战屡败，还不至于土崩瓦解；即使不能固守，但撤退还可以保存力量，再等机会。
当时，蜀将罗宪还在率领重兵把守白帝城，霍弋还有精兵镇守夜郎。加上蜀国地形险要，山水阻隔，步兵很难长驱直入，假如蜀国收集所有的船只，在坚守不出的同时积极召募士兵，向东吴请求援助，这样做的话，象姜维、廖化等几员大将必定会积极响应，吴国水陆二军也会迅速救援，怎么会无处投身并担心一定会亡国呢？魏军远道而来大举进攻，想追击又缺乏船只，想常驻又怕军众疲惫而生不测。而且成败因时而定，形势也会不断变化，慢慢地再收取旧部来攻打曹魏的疲惫骄横之兵，这就同从前楚昭王逃避吴王阖闾的大军、田单最终打败骑劫一样。何必要满心不情愿地投降，却不坚守壁垒抗击敌军而招至千古遗恨呢？葛生有句话说：「大事不成，只有一死，怎么能再侍奉别人呢？」说得真是悲壮啊！这句话足可以使懦夫增添几分志气。纵观古时燕国、齐国、楚国、越国战败的情况，他们有的国破君死，有的做鱼悬鸟散的逃窜状，却都能最终建功立业，复兴社稷。难道只能说是天助，或许也是人谋之功。由此可见，刘禅是昏庸的君主，谁周是没有骨气的大臣，他们和申包胥、田单、范蠡、文种这些贤明的臣子相比，相差太远了。』晋时．李特复据蜀．
初．特在蜀暴横．晋乃募取特兄弟．许以重赏．未暇．宣闻．遂不藏．
李特弟骧见书．悉改其购云：『敢斩六郡人头首李．任．闫．赵等及氏侯王一人．诣官．许以重赏．』六郡人见之大骇．遂并反归特．益州牧罗尚遣隗伯攻李雄于郸城．迭有胜负．冬十月．雄与朴泰金．鞭之流血．令泰佯得罪．奔尚．欲为内应．尚信之．以兵随．泰．雄内外击之．大破尚军．雄乘胜追蹑．夜至城下．因称万岁．诳尚城中云：『已得郫城．』尚信之．开少城门．雄军得入．尚遂遁走．遂克成都称王也．
晋桓温灭之．至宋义熙中．谯纵又杀益州刺史毛璩于成都．称成都王．
初．毛璩使任约赴义军．军至枝江．会刘毅败．约奔桓振．璩闻约奔桓振也．自将兵三千．由外水下．谯纵为之参军．使将梁州兵五百人．从内水发．梁州人不欲东．遂推纵为主．反攻涪城．克之．璩闻难作．自洛阳步还．至成都．为纵党所杀也．
宋使朱龄石灭之．此蜀国形也．
议曰：吴蜀唇齿之国．蜀灭则吴亡．信乎．陆士衡曰：『夫蜀盖蕃援之与国．而非吴人之存亡也．』何则．其郊境之接重山．积险陆．无长谷之径．川隘流汛水．有惊波之难．虽有锐师百万．启行不过千．夫舳舻千里．前弛不过百舰．故刘氏之伐．陆公譬之长蛇．其势然也．故黄权称曰：『可以往．难以返．此兵之绝地也．』古云：『夫道狭路险．譬少两鼠斗于穴．将勇者胜也．』
白话
晋朝时，又有李特占据了蜀地。
起初，李特在蜀国横行霸道，晋廷就缉拿李特兄弟，以重金悬赏。李特听说悬赏捉拿自己，就派弟弟李骧偷偷去揭榜，把它改成：『有能斩送流民首领李、任、闫、赵等人和氏候王一人的，送交官府有重赏。』六郡人见了非常惊骇，于是一起反叛归顺李特。益州牧罗尚派隗伯在郸城攻打李雄李特少子，互有胜负。寒冬十月，李雄给朴泰黄金，把他鞭打得浑身是血，让朴泰假装获罪，投奔罗尚，做李雄的内应。罗尚相信了朴泰，派给他军队。
朴泰、李雄内外夹击，大破罗尚的军队。李雄乘胜追击，夜里到了成都城下，于是高呼『万岁』。哄骗城中的罗尚说：『已经攻下了郸城。』罗尚信以为真，打开了小城门，李雄的军队进入城中。于是罗尚逃走，李雄攻克成都称王。
后被晋国的大将桓温率军剿灭。到了南朝宋义熙年中，谯纵在成都杀死益州刺史毛璩，自立为成都王。
起初，毛璩派任约去投奔义军，军队到枝江时，正赶上刘毅兵败，任约就投奔了桓振。毛璩听说任约投奔了桓振，就自己带领三千士兵，从外水下来。谯纵是他的参军，毛璩派他率领梁州兵五百人从内水出发。梁州人不愿意向东去，就推选谯纵为国主，反攻涪城并占领了它。毛璩听说发生叛乱，从洛阳步行回来，到了成都，被谯纵一伙人所杀。
宋刘裕派大将朱龄石率军剿灭了谯纵。以上就是蜀国兴亡的历史情况。
吴国和蜀国唇齿相依，蜀国灭亡则吴国也会亡国，真的吗？陆机说：『蜀国是靠外援来保存它的国家，吴国的存亡并不在蜀国身上。』为什么？蜀国有重山峻岭，陆地险要，路径狭窄，山川险隘，河流湍急，即使有百万雄师，也只能前进千人；船只成千，能前进的不过百艘。所以刘备攻打东吴的阵势，陆士衡把它比作长蛇，形势使然。因此黄权说：『易进难退，这是兵家的绝地。』古语说：『道路狭窄险要，就象两鼠在穴中争斗，总是勇敢的一方取胜。』
苍海横流，方显出英雄本色。
汉室覆灭，诸侯纷起。成者王侯败者寇，谁有雄才伟略，抓住机遇，便可异军突起，跻身人主之列。吴国由弱渐强，由分散到统一，最终与魏、蜀鼎足而立。后主昏庸，面缚降晋，祖宗基业一朝断送。今人以古为镜，不可不深思明析。