2024-3-17 22:30
汉孝献皇帝建安十一年丙戌西元206年
春，正月，有星孛于北斗。
译春季，正月，有异星出现在北斗星座。
曹操自将击高干，留其世子丕守邺，使别驾从事崔琰傅之。操围壶关，三月，壶关降。高干自入匈奴求救，单于不受；干独与数骑亡，欲南奔荆州，上洛都尉王琰捕斩之，并州悉平。
译曹操亲自率军征讨并州今陕西北部、山西一带刺史一州监察官高干，留下世子继承人曹丕镇守邺城今河北临漳县，派别驾、从事崔琰辅佐曹丕。曹操大军包围壶关今山西壶关县。三月，壶关投降。高于亲自去向匈奴求救，被匈奴单于匈奴最高首领拒绝。高干身边只剩几名骑兵卫士，想南逃到荆州今湖北、湖南一带去投奔刘表。半路上，被上洛今陕西商洛市都尉一郡武装力量统领王琰捉获，斩首。并州全部平定。
评曹操势力已经很强大了，匈奴不敢得罪。
曹操使陈郡梁习以别部司马领并州刺史。时荒乱之余，胡、狄雄张，吏民亡判入其部落，兵家拥众，各为寇害。习到官，诱喻招纳，皆礼召其豪右，稍稍荐举，使诣幕府；豪右已尽，次发诸丁强以为义从；又因大军出征，令诸将分请以为勇力。吏兵已去之后，稍移其家，前后送邺，凡数万口；其不从命者，兴兵致讨，斩首千数，降附者万计。单于恭顺，名王稽颡，服事供职，同于编户。边境肃清，百姓布野，勤劝农桑，令行禁止。长老称咏，以为自所闻识，刺史未有如习者。习乃贡达名士避地州界者河内常林、杨俊、王象、荀纬及太原王凌之徒，操悉以为县长，后皆显名于世。
译曹操派陈郡郡治今河南周口市淮阳区人梁习以别部司马中层军官的职务，兼任并州刺史。当时在兵荒马乱之后，匈奴等各北方胡狄各族的势力都很大，官吏及百姓往往叛逃到他们的部落中；其余许多地方势力也都拥有强大的武装力量，各霸一方。梁习到任后，用引诱和劝导的方法招纳那些地方势力，对那些首领都以礼相待，并推荐其中一些人作官，让他们到州府来任职。等这些首领都离开本乡后，就征发当地青壮年充当志愿军。梁习又借大军出征之机，把这些志愿军分送到将领们部下，至别处作战。在这些官员、兵士都离去以后，就陆续把他们的家小迁到邺城，前后送走的共有数万人。有不服从命令的，就出兵进行征讨，杀死几千人，投降的数以万计。于是，匈奴单于态度恭顺，各部落的首领对梁习叩拜服从，承担赋税徭役，与编于民籍的百姓一样。边境隶清，农夫遍布田野，梁习鼓励农业和桑蚕业，法令得到严格执行，父老们称赞，认为记忆之中，没有一个刺史比得上梁习。梁习又向朝廷推荐来并州躲避战乱的各地名士，如河内郡郡治今河南武陟县人常林、杨俊、王象、荀纬以及太原郡郡治今山西太原市晋阳区人王凌等，曹操都任命他们为县长一县行政长官，以后，这些人都闻名于世。
评夷狄内迁，不是什么好事，应当将其驱逐或剿灭。否则留着他们是祸害。他们强则寇盗，弱则卑服。现在暂时老实了，等将来一有机会就会复叛，酿成大祸。西晋时期的五胡乱华，其爆发的根源即是多年来夷狄内迁的结果。梁习的做法不值得提倡。
初，山阳仲长统游学至并州，过高干，干善遇之，访以世事。统谓干曰：『君有雄志而无雄材，好士而不能择人，所以为君深戒也。』干雅自多，不悦统言，统遂去之。干死，荀彧举统为尚书郎。著论曰【昌言】，其言治乱，略曰：『毫杰之当天命者，未始有天下之分者也，无天下之分，故战争者竞起焉。角智者皆穷，角力者皆负，形不堪复伉，势不足复校，乃始羁首系颈，就我之衔绁耳。及继体之时，豪杰之心既绝，士民之志已定，贵有常家，尊在一人。当此之时，虽不愚之才居这，犹能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔数千无所复角其圣，贲、育百万无所复奋其勇矣。彼后嗣之愚主，见天下莫敢与之违，自谓若天地之不可亡也，乃奔其私嗜，骋其邪欲，君臣宣淫，上下同恶，荒废庶政，弃忘人物。信任亲爱者，尽佞诏容说之人也；宠贵隆丰者，尽后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斫生民之骨髓，怨毒无聊，祸乱并起，中国扰攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之为我哺乳之子孙者，今尽是我饮血之寇雠也。至于运徒势去，犹不觉悟者，岂非富贵生不仁，沉溺致愚疾邪！存亡以之迭代，治乱从此周复，天道常这大数也。』
译当初，山阳郡郡治今山东巨野县人仲长统游学来到并州，拜访刺史高干，高干对他待遇优厚，征求他对时局看法。仲长统对高干说：『你有雄心大志，却缺乏雄才大略；喜好贤能之士，却不能鉴别人才。在这些事上面，你要深以为戒。』高干一向自以为是，对仲长统的话很不高兴，仲长统就离开了高干。高干死后，荀彧推荐仲长统担任尚书郎中枢行政官。仲长统撰写【昌言】，分析国家的安危治乱，主要大意是：『受命于上天的英雄豪杰，并不是从开始时就有统一天下的名分，由于没有这种名分，所以竞争者纷纷崛起。但到后来，那些仗恃智谋的，智谋穷尽，仗恃力量的，力量枯竭。形势不允许再对抗，也不足以再较量，于是才被捉住头，捆住颈，置于我们控制之下。等到第二代统治者继位时，那些豪杰已不再有争夺天下的雄心，士大夫与百姓都已习惯于遵从命令，富贵之家已经固定，威权都集中于君主一人手中。在这时候，即使是一个下等的蠢才坐在皇帝的宝座上，也能使他的恩德大到与天地相同，使他的威严达到与鬼神相似的地步。即使是有几千个周公姬旦和孔夫子这样的圣人，也无法再发挥他们的圣明；有百万个孟贲和夏育之类的勇士，也无处再施展他们的勇力。那些继承天下的愚蠢帝王，见到天下没有人敢违抗旨意，就自认为政权会像天地不会灭亡，于是随意发展自己的嗜好，放纵自己的邪恶欲望，君主与臣僚都为所欲为，上下一齐作恶，荒废朝政，排斥人才。所信任亲近的，都是奸佞谄媚的小人；所庞爱提升的，都是后宫妃嫔的家族。以至达到熬尽天下民脂民膏，敲骨吸髓的程度。人民身受怨毒，痛苦不堪，灾祸战乱，同时而起。中原大地纷扰不安，四方外族相继背叛，政权土崩瓦解，毁于一旦。从前受我养护哺育的小民，如今全都成为喝我鲜血的仇敌。至于那些大势已去，还不觉悟的人，岂不是富贵产生的麻木不仁，溺爱导致的愚昧顽劣吗！政权的存亡相互交替，治理与战乱也不断周而复始地循环，这正是天地运行的规律。』
评尽管如此，仲长统知道当时社会一切弊端的根源在于上层腐败，但其进一步论述国家兴衰更替时，把它归结为天地运行的规律，这就是为曹氏篡位创造了理论基础，他们可以借口天意，对篡位恶行进行美化。从而也助长了乱臣贼子叛逆的嚣张气焰。所以，当天下纷乱之时，不要轻易立言。否则，对以前朝政腐败的愤恨，会使人矫枉过正。
秋，七月，武威太守张猛杀雍州刺史邯郸商；州兵讨诛之。猛，奂之子也。
译秋季，七月，武威郡郡治今甘肃武威市太守张猛杀死雍州刺史邯郸商。州中的军认讨伐张猛，把他杀死。张猛是张奂的儿子。
八月，曹操东讨海贼管承，至淳于，遣将乐进、李典击破之，承走入海岛。
译八月，曹操向东讨伐海上的盗贼管承，进军到淳于今山东安丘市，派大将乐进、李典击败管承，管承逃到海岛上。
昌豨复叛，操遣于禁讨斩之。
译昌豨又背叛曹操，曹操派于禁讨伐，斩杀昌豨。
评新平定的地方动乱不息，曹操这段时间的精力放在了讨伐他们身上。
是岁，立故琅邪王容子熙为琅邪王，齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原八国皆除。
译这一年，汉献帝立已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王，撤销齐国封国都城位于今山东淄博市临淄区、北海国封国都城位于今山东昌乐县、阜陵国封国都城位于今安徽全椒县、下邳国封国都城位于今江苏睢宁县、常山国封国都城位于今河北石家庄市、甘陵国封国都城位于今山东临清市、济阴国封国都城位于今山东菏泽市定陶区、平原国封国都城位于今山东平原县等八个王国。
评撤销诸侯国，进一步降低了刘氏宗亲的地位，这背后肯定是曹操的主意。
乌桓乘天下乱，略有汉民十余万户，袁绍皆立其酋豪为单于，以家人子为已妇妻焉。辽西乌桓蹋顿尤强，为绍所厚，故尚兄弟归之，数入塞为寇，欲助尚复故地。曹操将击之，凿平虏渠、泉州渠以通运。
译乌桓人乘天下大乱，掳掠汉人十余万户。袁绍把各部落的酋长都封为单于，并以平民家的姑娘做自己的女儿，嫁给那些单于做妻子。辽西乌桓酋长蹋顿的势力尤其强盛，受到袁绍的厚待，因此袁尚兄弟去投奔蹋顿。蹋顿屡次派兵入塞抢掠，想帮助袁尚恢复旧有的疆土。曹操准备出军讨伐，开凿平虏渠、泉州渠，以便运输大军所需的粮草。
评袁绍父子靠勾结夷狄来争夺天下，道义上更失了一截。何况现在的夷狄并不是曹操的对手。只能加速自己的败亡。
孙权击山贼麻、保二屯，平之。
译孙权攻击山贼盘据的麻屯和保屯位于今湖北嘉鱼县一带，完全平定。
汉孝献皇帝建安十二年丁亥西元207年
春，二月，曹操自淳于还邺。丁酉，操奏封大功臣二十余人，皆为列侯；因表万岁亭侯荀彧功状，三月，增封千户。又欲授以三公，彧使荀攸深自陈让，至于十数，乃止。
译春季，二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉初五，曹操上奏汉献帝并得到批准，封大功臣二十余人，都为列侯。又上表称赞万岁亭侯荀彧yù的功劳。三月，为表彰荀彧，在他原来侯国封户的基础上，又增加一千户。还准备任命荀彧为三公，荀彧派荀攸恳切地表达自己的辞让之意，先后达到十余次，曹操才同意。
评荀彧知道朝廷中杀机四伏，不肯居高位。
曹操将击乌桓。诸将皆曰：『袁尚亡虏耳，夷狄贪而无亲，岂能为尚用。今深入征之，刘备必说刘表以袭许，万一为变，事不可悔。』郭嘉曰：『公虽威震天下，胡恃其远，必不设备，因其无备，卒破击之，可破灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚乌桓之资，招其死主之臣，胡人一动，民夷俱应，以生蹋顿之心，成觊觎之计，恐青、冀非已之有也。表坐谈客耳，自知才不足以御备，重任之则恐不能制，轻任之则备不为用，虽虚国远征，公无忧矣。』操从之。行至易，郭嘉曰：『兵贵神速。今千里袭人，辎重多，难以趋利，且彼闻之，必为备；不如留辎重，轻兵兼道以出，掩其不意。』
译曹操准备出兵征讨乌桓，将领们都说：『袁尚只不过是个逃亡罪犯，乌桓人贪得无厌而不念旧情，岂能受袁尚利用。如今大军深入塞外征乌桓，刘备必然劝说刘表乘虚袭击许都今河南许昌市，万一发生变化，事情就后悔不及了。』郭嘉说：『您虽然威震天下，但乌桓人倚仗距离遥远，一定不会预先防备，乘其不备，突然袭击，可以一战告捷。况且，袁绍对这一地区的百姓以及塞外的异族有恩德，而袁尚兄弟现在还活在世上。如今冀州今河北中南部一带、青州今山东北部一带、幽州今河北北部、北京、天津、辽宁、朝鲜国一带和并州的百姓，只是因畏惧而服从我们，并没有受过我们的恩德。如果我们离开这里而率军南征，袁尚利用乌桓的武力作资本，招集愿为恩主效死的部属，乌桓人一动，四州的百姓及异族都会纷纷响应，这会使蹋顿动心，生出非分的打算，恐怕青州与冀州就不会再在您的控制下了。刘表不过是个只会坐在那里发议论的人，他自知才干不能驾御住刘备，重用刘备则害怕控制不住，轻用则刘备不会为他所用。因此，即使我们调走全国兵力远征，您也不必担扰。』曹操听从了郭嘉的意见。大军进发到易县今河北雄县，郭嘉提议说：『兵贵神速，如今远涉千里进行奇袭，辎重太多，难以掌握先机。而且假如乌桓人得到消息，必然加强戒备；不如留下辎重，军队轻装以加倍的速度急进，出其不意地进攻。』
评郭嘉把敌人的心态全看透了，因此能得出正确的决策。
初，袁绍数遣使召田畴于无终，又即授将军印，使安辑所统，畴皆拒之。及曹操定冀州，河间邢颙谓畴曰：『黄巾起来，二十余年，海内鼎沸，百姓流离。今闻曹公法令严。民厌乱矣，乱极则平，请以身先。』遂装还乡里。畴曰：『邢颙，天民之先觉者也。』操以颙为冀州从事。畴忿乌桓多杀其本郡冠盖，意欲讨之而力未能。操遣使辟畴，畴戒其门下趣治严。门人曰：『昔袁公慕君，礼命五至，君义不屈；今曹公使一来而君若恐弗及者，何也？』畴笑曰：『此非君所识也。』遂随使者到军，拜为蓨令，随军次无终。
译起初，袁绍几次派使者到无终县今天津市蓟州区去召田畴，又派人授予田畴将军的印信，让田畴召抚所统部众，田畴都拒绝了。到曹操平定冀州后，河间郡郡治今河北献县人邢颙对田畴说：『黄巾军起事以来，已二十多年，天下动荡不定，百姓流离失所。如今，听说曹公法令严明，百姓对战乱已经厌恶，乱到极点，就会归于平静，请让我先去试探一下。』于是，邢颙收拾行装，返回家乡。田畴说：『邢颙是个先知先觉的人。』曹操委任邢颙为冀州从事州郡长官的助理。田畴忿恨乌桓人经常杀害本郡著名的士大夫，想讨伐乌桓而力量不够。曹操派使者来征召田畴，田畴要他的部属赶快为他治理行装，部属说：『以前，袁绍仰慕您的名声，曾五次礼聘，您一直拒绝；如今，曹操的使者一来，您就好像迫不及待，这是什么原因？』田畴笑着说：『这就不是你们所能知道的了。』他随同使者一起到曹操军中，被任命为蓨tiáo县今河北景县县令，随大军进驻无终县。
评从文中描述看，田畴有自己的部属，而且还想讨伐乌桓。他应该是当地的豪强，汉末兵荒马乱，很多豪强为求自保，在家乡筑起城堡，被称为『坞堡』，招募周边的农民为兵，据城固守。使得社会形态又有向先秦时代诸侯林立的状态回归的趋势，后来的五胡乱华，中原大地更是坞堡林立，这种状况一直延续到隋朝。这就好比有的细菌在遭遇恶劣环境时，以芽孢状态度过一样。
时方夏水雨，而滨海下，泞滞不通，虏亦遮守蹊要，军不得进。操患之，以问田畴。畴曰：『此道，秋夏每常有水，浅不通车马，深不载舟船，为难久矣。旧北平郡治在平冈，道出卢龙，达于柳城；自建武以来，陷坏断绝，垂二百载，而尚有微径可从。今虏将以大军当由无终，不得进而退，懈弛无备，若嘿回军，从卢龙口越白檀之险，出空虚之地，路近而便，掩其不备，蹋顿可不战而禽也。』操曰：『善！』乃引军还，而署大木表于水侧路傍曰：『方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃复进军。』虏候骑见之，诚以为大军去也。
译当时正赶上夏季，大雨不止，沿海一带泥泞难行，而且乌桓人还在交通要道派兵把守，曹军受阻无法前进。曹操十分忧虑，向田畴询问对策。田畴说：『这条道路每逢夏秋两季常常积水，浅不能通车马，深不能载舟船，是长期不能解决的难题。原来右北平郡的郡治设在平冈今辽宁凌源市，道路通过卢龙塞今河北迁县喜峰口，到达柳城今辽宁朝阳县。自从光武帝建武以来，道路陷坏，无人行走，已将近二百年，但仍留有道路的残迹可循。现在乌桓人以为无终是我们大军的必经之路，大军不能前进，只好撤退，因此他们放松以了戒备。如果我们默默地回军，却从卢龙塞口越过白檀今河北滦平县险阻，进到他们没有设防的区域，路近而行动方便，攻其不备，可以不战而捉住蹋顿。』曹操说：『很好！』于是率军从无终撤退，在水边的路旁留下一块大木牌，上面写着：『现在夏季暑热，道路不通，且等到秋冬，再出兵讨伐。』乌桓人的侦察骑兵看到后，当真以为曹军已经离去。
评田畴作为当地人，熟悉地况。献上一条妙计，令陷于困境的曹操军柳暗花明。
操令畴将其众为乡导，上徐无山，堑山堙谷，五百余里，经白檀，历平冈，涉鲜卑庭，东指柳城。未至二百里，虏乃知之。尚、熙与蹋顿及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军。八月，操登白狼山，卒与虏遇，众甚盛。操车重在后，被甲者少，左右皆惧。操登高，望虏阵不整，乃纵兵击之，使张辽为前锋，虏众大崩，斩蹋顿及名王已下，胡、汉降者二十余万口。
译曹操命令田畴率领他的部众作向导，上徐无山，凿山填谷，行进五百余里，经过白檀、平冈，又穿过鲜卑部落的王庭，向东直指柳城。距离二百余里时，乌桓人才知道。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等率领数万名骑兵迎击曹军。八月，曹操登上白狼山位于今辽宁喀喇沁左翼县，突然与乌桓军相遇，而乌桓军军力强盛。曹军车辆辎重都在后边，身披铠甲的将士很少，曹操左右的人都感到畏惧。曹操登高，看到乌桓军队不整，就纵兵攻击，派张辽为先锋，乌桓军队大乱，斩杀蹋顿和各部落王爷及以下的乌桓首领，投降的胡人与汉人共有二十余万。
评这一仗重创了乌桓，确保了北部边境的太平。由此可见汉人的战斗力之强悍，即使天下分裂，这些军阀仍能吊打夷狄。
辽东单于速仆丸与尚、熙奔辽东太守公孙康，其众尚有数千骑。或劝操遂击之，操曰：『吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵矣。』九月，操引兵自柳城还。公孙康欲取尚、熙以为功，乃先置精勇于厩中，然后请尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斩尚、熙，并速仆丸首送之。诸将或问操：『公还而康斩尚、熙，何也？』操曰：『彼素畏尚、熙，吾急之则并力，缓之则自相图，其势然也。』操枭尚首，令三军：『敢有哭之者斩！』帝招独设祭悲哭，操义之，举为茂才 。
译辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东郡郡治今辽宁辽阳市太守公孙康，跟随他们的还有数千名骑兵。有人劝曹操乘势追击，曹操说：『我将使公孙康送来袁尚、袁熙的人头，不必再劳师动众。』九月，曹操率大军从柳城班师。公孙康想要杀死袁尚、袁熙，作为对朝廷立下的功劳，于是先埋伏精兵在马厩中，然后请袁尚、袁熙进来，他们还没来得及入座，公孙康叫出伏兵，把他们捉住。于是斩杀袁尚、袁熙，连同速仆丸的人头一起送给曹操。将领中有人问曹操：『您已退军而公孙康杀死袁尚、袁熙，这是为什么？』曹操说：『公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，我如果急攻，他们就会合力抵抗；缓和时，他们就会自相残杀；是形势使他们这样做的。』曹操把袁尚的头颅悬挂起来示众，号令三军：『有敢于哭泣的，处斩！』牵招却独自设祭，放声悲哭，曹操认为他是忠于故主的义士，推荐他为茂才。
评当年汉高祖杀死彭越后，命令谁敢哭就杀谁，结果彭越的老部下栾布前去吊丧，高帝把栾布抓起来要杀他，栾布为彭越鸣冤，最终高帝为其忠义所打动，不仅赦免了栾布，还对其予以重用。曹操此举属于刻意模仿高帝的旧事，而牵招也看出了曹操的意图，配合曹操完成了这个表演。可发一笑。
时天寒且旱，二百里无水，军又乏食，杀马数千匹以为粮，凿地入三十八丈方得水。既还，科问前谏者，众莫知其故，人人皆惧。操皆厚赏之，曰：『孤前行，乘危以徼幸，虽得之，夭所佐也，顾不可以为常。诸君之谏，万安之计，是以相赏，后勿难言之。』
译当时天寒，又遇上大旱，二百里没有水，军队缺乏粮食，只好杀死几千匹战马作为军粮，挖地三十余丈才见到水。大军返回后，曹操调查以前劝阻他出兵征讨乌桓的人，众人不知道是因为什么，都心怀畏惧。曹操对劝阻者都加以厚赏，对他们说：『我先前出兵，实在危险，虽然侥幸获胜，全是靠上天保佑，不能作为常规。你们的意见，才是万全之计，所以加以赏赐，以后不要害怕提相反的意见。』
冬，十月，辛卯，有星孛于鹑尾。
译冬季，十月，辛卯初三，有异星出现在鹑尾星次。
乙巳，黄巾杀济南王。
译乙巳十七日，黄巾军杀死济南王刘赟yūn。
评黄巾起义失败已经十多年了，其残余势力仍可攻破郡国。可见其生命力之顽强。
十一月，曹操至易水，乌桓单于代郡普富卢、上郡那楼皆来贺。
译十一月，曹操到达易水，乌桓代郡部落单于普富卢、上郡部落单于那楼都来向曹操祝贺。
评夷狄畏威不怀德，把他们打怕了，他们才认怂。
师还，论功行赏，以五百户封田畴为亭侯。畴曰：『吾始为刘公报仇，率众遁逃，志义不立，反以为利，非本志也。』固让不受。操知其至心，许而不夺。
译大军回到邺城，论功行赏，封田畴为亭侯，封地有五百户。田畴说：『我当初是为刘虞报仇，率众逃亡，我的志愿没有达到，反而以此获利，这不是我的本意。』坚决辞让，不肯接受封爵。曹操知道田畴是出于真心，同意他的辞让，没有勉强他接受。
评古代义士的高洁志向，现代人难以理解。
操之北伐也，刘备说刘表袭许，表不能用。及闻操还，表谓备曰：『不用君言，故为失此大会。』备曰：『今天下分裂，日寻干戈，事会之来，岂有终极乎！若能应之于后者，则此未足为恨也。』
译曹操出兵北伐乌桓时，刘备劝刘表发兵袭击许都，刘表不能用他的计策。等听到曹操得胜班师的消息，刘表对刘备说：『没有听你的话，结果失掉这个大好机会。』刘备说：『如今天下分裂，战争不断，机会的到来，难道会有终极吗？要是能不放过以后的机会，则这次也不足以遗憾。』
评刘备说这话也就是在安慰刘表。平定天下本身就是一件艰苦而危险的事，机会稍纵即逝。刘表目光短浅，自己丢掉了绝佳良机，上天又岂会再度眷顾他？
是岁，孙权西击共祖，虏其人民而还。
译这一年，孙权向西攻击黄祖，俘虏百姓后返回吴郡郡治今江苏苏州市。
权母吴氏疾笃，引见张昭等，属以后事而卒。
译孙权的母亲吴夫人病危，召见张昭等人，嘱托后事之后去世。
初，琅邪诸葛亮寓居襄阳隆中，每自比管仲、乐毅；时人莫之许也，惟颍川徐庶与崔州平谓为信然。州平，烈之子也。
译起初，琅邪郡郡治今山东临沂市人诸葛亮寄居襄阳隆中，经常把自己比作管仲和乐毅；但当时人并不认可，只有颍川郡郡治今河南禹州市人徐庶与崔州平认为确是如此。崔州平是崔烈的儿子。
评诸葛亮抱有大才，但未遇明主，因此隐居乡野。犹如荆山之玉，无人能识。
刘备在荆州，访士于襄阳司马徽。徽曰：『儒生俗士，岂识时务，识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。』备问为谁，曰：『诸葛孔明、庞士元也。』徐庶见备于新野，备器之。庶谓备曰：『诸葛孔明，卧龙也，将军岂愿见之乎！』备曰：『君与俱来。』庶曰：『此人可就见，不可屈致也，将军宜枉驾顾之。』
译刘备在荆州，向襄阳今湖北襄阳市人司马徽询访人才。司马徽说：『一般的儒生与俗士，怎么能认清时务，能认清时务的，只有俊杰之士。在襄阳这里，自有伏龙与凤雏。』刘备问是谁，司马徽说：『就是诸葛亮与庞统。』徐庶在新野县今河南新野县见到刘备，刘备对徐庶很器重。徐庶对刘备说：『诸葛亮乃是卧龙，将军愿见他吗？』刘备说：『请你与他一起来。』徐庶说：『这个人，你可以去见他，不可以召唤他来，将军应当屈驾去拜访他。』
评司马徽算是慧眼识人，正遇到处于低谷期的刘备，便把诸葛亮介绍给他。徐庶本来也很有才华，投奔刘备后，主动向其介绍诸葛亮，不怕这位大才抢了自己的饭碗，可以说是一心为公。
备由是诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：『汉室倾颓，奸臣窃命，孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？』亮曰：『今曹操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可与为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴、会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之士；刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，若跨有荆、益，保其岩阻，抚和戎、越，结好孙权，内修政治，外观时变，则霸业可成，汉室可兴矣。』备曰：『善！』于是与亮情好日密。关羽、张飞不悦，备解之曰：『孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。』羽、飞乃止。
译刘备于是拜访诸葛亮，一共去了三次，才见到诸葛亮。于是，刘备让左右的人都出去，说道：『汉朝皇室已经衰败，奸臣窃据朝政大权，我不度德量力，打算伸张正义于天下，但智谋短浅，以致于遭受挫折，到了今天这个地步。但我的雄心壮志仍然未息，你认为应当如何去作？』诸葛亮说：『如今，曹操已经拥有百万大军，挟持天子以号令天下，此人确实不可与他争锋。孙权占据江东，已经历三代，地势险要，民心归附，贤能人才都为他尽力，此人可以与他联盟，却不可算计他。荆州地区，北方以汉水、沔水为屏障，南方直通南海，东边连接吴郡、会稽郡治今浙江绍兴市，西边可通巴郡郡治今重庆市、蜀郡郡治今四川成都市，正是用武之地，但主人刘表却不能守，这恐怕是上天赐给将军的资本。益州今陕西南部、四川、重庆、云南、贵州一带四边地势险阻，中有沃野千里，是天府之地，而益州牧刘璋昏庸儒弱，北边还有张鲁相邻，虽然百姓富庶，官府财力充足，却不知道珍惜，智士贤才都希望有一个圣明的君主。将军既是汉朝王室的后裔，信义闻名天下，如果能占有荆州与益州，据守险要，安抚戎、越等族，与孙权结盟，对内修明政治，对外观察时局变化，这样，就能建成霸业，复兴汉朝王室了。』刘备说：『很好！』从此与诸葛亮的情谊日益亲密。关羽、张飞对此感到不满，刘备对他们解释说：『我得到诸葛亮，是如鱼得水，希望你们不要再说了。』关羽、张飞才停止抱怨。
评这就是千古流传的『隆中对』，诸葛亮根据当时的形势为刘备做了一个很好的战略规划。曹操虽然是汉贼，但其当时势力已经十分强大，暂时不可与其正面冲突。孙权作为第三方实力派，可以拉拢过来一起抗曹。那么刘备的发展方向，就应当是尚未被强权所染指的荆州和益州。自此，三分天下的格局在诸葛亮的规划中已经形成。曹操坐拥中原富庶之地占天时，孙权据有长江天险占地利，刘备作为汉室宗亲，以复兴汉室为己任，占人和。诸葛亮未出茅庐已知三分天下，相当于未下棋时，先将一盘局劫算得停停当当，真是一等一的智者。刘备颠沛流离半生，与诸葛亮风云际会，即将开创一片广阔的天地。
有一篇古风专写这段隆中对：
高皇手提三尺雪，芒砀白蛇夜流血。
平秦灭楚入咸阳，二百年前几断绝。
大哉光武兴洛阳，传至桓灵又崩裂。
献帝迁都幸许昌，纷纷四海生豪杰。
曹操专权得天时，江东孙氏开鸿业。
孤穷玄德走天下，独居新野愁民危。
南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇。
只因徐庶临行语，茅庐三顾心相知。
先生尔时年三九，收拾琴书离陇亩。
先取荆州后取川，大展经纶补天手。
纵横舌上鼓风雷，谈笑胸中换星斗。
龙骧虎视安乾坤，万古千秋名不朽！
司马徽，清雅有知人之鉴。同县庞德公素有重名，徽兄事之。诸葛亮每至德公家，独拜床下，德公初不令止。德公从子统，少时朴钝，未有识者，惟德公与徽重之。德公尝谓孔明为卧龙，士元为凤雏，德操为水鉴；故德操与刘语而称之。
译司马徽为人高雅，善于鉴别人才。与他同县的庞德公一向名望很高，司马徽把他当作兄长那样对待。诸葛亮每次到庞德公家里，都在床下向庞德公独拜。庞德公起初也不阻止。庞德公的侄子庞统，从小朴实，沉默寡言，大家都没有看到他的才能，只有庞德公与司马徽重视他。庞德公曾经说诸葛亮是『卧龙』，庞统是『凤雏』，司马徽是『水镜』。所以，当司马徽与刘备谈话时，向刘备称赞诸葛亮与庞统。
评人才重要，但能发现和利用人才的人更加重要。